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一文了解券商对安踏(02020.HK)公布去年业绩后最新观点及目标价

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安踏体育(02020.HK)    -2.100 (-1.992%)    沽空 $4.49亿; 比率 23.986%   今早股价偏淡。由于疫情影响及公司门店扩张较保守,瑞信预计安踏的多品牌战略将支持其长期增长,维持「跑赢大市」评级,目标价轻微从145.59港元下调至145港元。

安踏昨中午公布去年业绩,截至去年12月底止全年收益按年增长38.9%至493亿元人民币,纯利按年增长49.6%至77.2亿人民币,撇除分占合营公司亏损影响,去年纯利按年增长35.4%至78.01亿人民币。每股基本盈利2.87元。派末期息每股68港仙。

安踏去年品牌收益按年增长52.5%至240.12亿人民币,FILA收益按年增长25.1%至218.22亿人民币,所有其他品牌收益按年增长51.1%至34.94亿人民币。毛利率61.6%,按年扩大3.4个百分点。平均存货周转日数增加5日至127日。

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【短期面临挑战 绩后股价造淡】

高盛表示,安踏去年营运毛利较该行原预期弱,主要是因冬奥市场推广支出较高,管理层料安踏核心品牌今年零售销售增长逾20%、Fila品牌今年零售销售增长15至20%,但近期新冠疫情重燃,料令公司要达成相关目标存较高风险,,

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,料公司短期存在众多不明朗因素,下调对安踏目标价由186港元降至159港元。

瑞信发表报告,指安踏去年度收入增长39%,较市场预期高3%,并较瑞信预期高出4.5%,主要是受到安踏品牌表现好过预期所带动;期内净利润增长50%至77亿元人民币,亦较瑞信预期高1%。该行指安踏品牌有望实现今年增长目标,但Fila全年增长15%至20%的目标仍存在较高的不确定性,指出近期疫情下内地封城,影响到安踏的线下及线上零售。


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下表列出10间券商对其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)

高盛│买入│186元->159元
摩根士丹利│增持│160元->150元
野村│买入│157.2元->149.3元
大和│买入│157元->148元
瑞信│跑赢大市│145.59元->145元
瑞银│买入│159元->143.2元
建银国际│跑赢大市│147元->125元
汇丰环球研究│持有│122.7元->116.7元
富瑞│持有│150元->114元
花旗│沽售│71.3元->75元


券商│观点
高盛│短期存众多不明朗因素
摩根士丹利│对今年首两月销售增长强劲添信心,但疫情影响难以预测
野村│去年盈利超预期毛利率改善,料今年首季利润承压
大和│推动可持续质量增长有好表现,去年收入和净利润符预期
瑞信│内地一线城市因疫情阻碍FILA销量增长,安踏品牌销售理想
瑞银│去年下半年净利润增长胜预期,惟今年销售或受疫情拖累
建银国际│去年下半年净利润增长符预期
汇丰环球研究│销售具弹性增长,但FILA销售而易受疫情影响
富瑞│FILA销售表现较弱,憧安踏品牌革新
花旗│去年FILA品牌销量差于预期,料今年销售前景黯淡
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-03-22 16:25。)
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    2022-04-09 00:05:58 

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