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看中太阳能板背后的万亿市场,小米户外电源亮相,这些年小米都投了哪些电池公司

看中太阳能板背后的万亿市场,小米户外电源亮相,这些年小米都投了哪些电池公司

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9月6日,小米智能生态微博官方宣布,米家太阳能板100W开启定金预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。


其实,小米进军光伏产业早有预兆,今年6月,小米与宁德时代共同投资了一家光储充检公司——上海快卜。在今年全国两会期间,作为全国人大代表的雷军也曾建议,加强对新一代大功率快充技术及储充一体(尤其光储充一体)的投入尤为重要。


小米发布的这个设备其实就是一个大号充电宝,不能并入家庭电网,主要应用场景就是露营、救灾、家庭临时备用电源。可能露营爱好者会有这方面的需求吧,我个人认为这个产品还是比较小众的。


假设每年能卖出1000万套,假设天合布局了大量销售渠道,市占率达到30%,假设该产品能达到30%的利润率,一件1000元,一年贡献的利润不过10亿而已,给个40倍PE,对应大概400亿的市值。


1、太阳能板背后的万亿市场


光伏建筑改造,有望成为小米等科技公司在光伏激光领域的突破口。



马继华认为,新能源产业在接下来是整个社会的热点,也是科技企业的新赛道。“新能源产业的一些细分领域一定会成为包括小米在内的科技公司的重点目标,比如应急通信设备、交通安全辅助设施、光伏建筑改造等,这里面都涉及到智能控制、物联网技术、充电和电池技术等等,科技公司大有可为”。


近年来,光伏建筑的概念逐渐兴起,是指将太阳能光伏发电系统集成于建筑,进而让建筑发电。而BIPV与BAPV是光伏建筑的实现形式:BIPV为分布式光伏电站的形态之一,称为光伏建筑一体化,是将太阳能光伏发电系统集成于建材、建筑上的手段;BAPV指附着在建筑物上的太阳能光伏发电系统。


随着2020年9月中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标,光伏建筑的热度开始升温。


今年3月,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,提出了“到2025年,完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上”的量化目标。


今年4月1日起,住建部国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》正式实施,该规范为强制性工程建设规范,其中一项要求为新建建筑应安装太阳能系统。


中信证券预测,未来每年新增建筑面积将达到40亿平方米以上。保守估计,BIPV产品渗透率为2%,粗略估算其一年市场规模接近1000亿元;如果再考虑到存量建筑的改造需求,光伏建筑一体化总市场长期空间将达到万亿级别。


2、MWT电池或将在移动电源领域普及


小米官方表示,其太阳能板拥有MWT(Metal wrap though)技术,可实现较高的能量转换率。



MWT即金属穿孔卷绕技术电池,其原理是采用激光打孔,可有效减少正面栅线遮光从而提升效率,但MWT市场较为小众,该设备仅在日托光伏等企业有少量应用,渗透率较低。


马继华指出,“简单的从技术指标来看,太阳能板MWT背接技术应用在晶体硅太阳能电池片中,与我们通常说的‘芯片’材质原理相同,也是将电池和面板进行了有机结合,更符合像小米这样的智能终端科技公司的基因。而且,MWT五焊带不含铅更容易被普通民众接受,同时也能做到更小更美观,更适合用来做小型的大众化的爆款。”


关于MWT的市场情况,根据《中国MWT电池市场调研与投资预测报告(2022版)》指出,近年来,MWT背接触技术发展很快,多晶MWT电池平均效率达到18.2%-18.5%,单晶MWT电池平均效率也在20%左右。目前已有部分公司开始生产MWT太阳能电池,但与传统太阳能电池相比,MWT电池的大规模低成本高效率的量产之路还有一定距离。


同时,不少国际国内光伏厂商都对MWT背接触技术给予了重点关注和浓厚兴趣,国内阿特斯、天威新能源和英利等大型光伏企业都先后和荷兰能源建设基金中心合作。


“当然,目前这种技术产品也更贵,目前应用范围有限,可能会在对价格不太敏感的‘移动电源’领域率先普及。”马继华判断。


3、小米入股的电池企业


小米已经多家投资锂电池企业。


1)珠海冠宇


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公开资料显示,珠海冠宇成立于2007年,主要专注于锂离子电池技术和生产工艺的自主研发,现已发展成为全球前四的聚合物锂离子电池供应商。2020年公司笔记本电脑及平板电脑锂离子电池合计出货量排名全球第二,智能手机锂离子电池出货量排名全球第五。



天眼查显示,小米产投为珠海冠宇第5大股东,持股数4155.49万股,持股比例4.3%。且珠海冠宇已进入小米供应链体系,为小米提供的PACK产品等被广泛应用到小米手机、智能家居产品上。


2)蜂巢能源


蜂巢能源于2018年2月剥离长城汽车动力电池事业部,业务包括下一代电池材料、电芯、模组、PACK、BMS、储能和太阳能技术的研发、制造及创新。今年1-9月,蜂巢能源动力电池总装机量1.70GWh,市场占有率1.8%,排名国内动力电池企业装车量第6位。


蜂巢能源计划在2025年之前形成200GWh的电池产能,目前其已布局了常州、湖州、遂宁、马鞍山、南京溧水、德国萨尔州等多个生产基地。


7月30日,蜂巢能源宣布完成102.8亿元B轮融资。本轮融资由中银投领投,联合投资机构包括国家科技成果转化引导基金子基金、碧桂园创投、小米集团等,募集资金主要用于新技术研发和新工厂建设。


8月18日,蜂巢能源发生工商变更,新增小米产投等多名股东,同时注册资本由20.14亿元人民币增加至28.11亿元人民币,增幅为39.54%。


3)中航锂电


中航锂电成立于2007年,专业从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发,公司产品涵盖三元和磷酸铁锂两大体系。今年1-9月,中航锂电动力电池总装机量5.64GWh,市场占有率6.1 %,排名国内动力电池企业装车量第3位。


中航锂电已在全国布局了洛阳、常州、厦门、成都、武汉、合肥6大生产基地。2021年,公司量产、在建及开工的实际产能超过100GWh,2022年规划产能达200GWh,“十四五”期间,公司规划产能超过300GWh。


去年12月15日,中航锂电发生工商变更,新增小米产投等多名股东,同时公司注册资本由69.97亿元人民币增加至127.69亿元人民币,增幅为82.5%。本次小米产投对中航锂电的注册资本认缴金额约为2.9亿元,持股比例约为2.2826%。


4)赣锋锂电


赣锋锂业的子公司赣锋锂电成立于2011年,赣锋锂业拥有其54.62%的股权。企查查信息显示,赣锋锂电从事于新型锂离子电池的研发、生产和经营,注册资本21.36亿元人民币,经营范围包含:锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售等。


在工信部早前发布的第345批新能源汽车公告中,奇瑞新能源申报的奇鲁costin EC1,搭载了江西赣锋锂电生产的磷酸铁锂电池,这也是其首次供应动力电池。


2021年7-8月,赣锋锂电先后与东风汽车、巴特瑞、晶科能源等达成战略合作意向,合作范围涵盖汽车动力电池、固态电池开发、光伏储能应用及废旧锂电池综合回收利用等多个领域。


9月1日,重庆两江新区与赣锋锂电正式签约,前期投资54亿元的赣锋新型电池科技产业园及先进电池研究院项目正式落户两江新区。


该公司于2020年在新余基础锂厂建设完成5万吨电池级氢氧化锂生产线(即马洪万吨锂盐三期项目)将于2021年逐渐进行产能爬坡并达产,目前生产线也运行良好。


此外,赣锋锂电的全资子公司惠州赣锋计划投资不超过30亿人民币用于建设高端聚合物锂电池研发及生产建设基地。


对于小米来说,投资动力电池,是看中了该赛道巨大的成长的空间及收益,同时,动力电池是电动汽车重要的核心部件,有助于小米完善其新能源产业链。


值得注意的是,9月1日,小米汽车有限公司成立,注册资本100亿元人民币,经营范围包含新能源车整车制造;汽车整车及零部件的技术研发;电气信号设备装置制造;锂离子电池制造等,由小米通讯技术有限公司100%控股。


虽然小米汽车还没有上市,却引发了市场上对于其电池供应商的各种传闻。包括欣旺达、宁德时代、蜂巢能源、国轩高科都成为名单中的企业,不过,相关消息的真实性很快就被否认。


未来小米在电动汽车和动力电池领域将如何发展,小编将持续关注!


来源:时代周报,能源新闻网,零基础投资

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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