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9月汽车公司市值榜丨美联储再度加息重挫市场,超八成汽车类上市公司市值“缩水”

每日经济新闻 2022-10-10 08:15:28

每经记者 孙磊    每经编辑 裴健如

9月,汽车类上市公司在资本市场仍呈回调态势。

据《每日经济新闻》记者不完全统计,80家汽车类上市公司(涵盖21家跨国整车企业、29家国内整车企业、19家国内零部件公司、11家国内汽车经销商集团)中,除停牌和新上市的企业外,仅有6家企业实现了市值“飘红”,有69家上市公司市值“缩水”。

具体来看,21家国际车企市值未能改变8月下跌的态势,出现市值环比下滑的企业数量增至18家,仅Rivian(F,股价33.95美元,市值299.9亿美元)、现代汽车(HYMTF,股价30.1美元,市值29.94亿美元)实现市值增长。

国内方面,无论是整车企业、零部件企业,还是经销商集团,均承压明显,部分企业股价持续回调。

Wind数据显示,9月,在记者统计的59家国内汽车类上市公司中,有41只个股股价跌幅超过10%,11只个股跌幅超过20%,59家国内汽车类上市公司市值合计环比减少超8900亿元,接近比亚迪(002594.SZ,股价264.57元,市值7336.37亿元)和上汽集团(600104.SH,股价14.30元,市值1670.73亿元)的市值之和。

9月,21家国际车企中有18家企业市值出现环比下滑,占比接近86%,20家(保时捷在9月底上市)汽车企业市值合计环比减少1118.5亿美元,比通用汽车(GM,股价33.62美元,市值490.1亿美元)和奔驰(MBG.DE,股价51.26美元,市值548.3亿美元)的市值之和还要多。

具体到个股方面,8月实现市值增长的福特汽车(F,股价12.2美元,市值490.4亿美元)和通用汽车在9月市值出现下滑。两者市值分别环比下滑26.49%和16.01%。除了福特汽车和通用汽车,美股中特斯拉(GM,股价33.62美元,市值490.1亿美元)、法拉利(TSLA,股价185美元,市值337亿美元)、Lucid Motors(LCID,股价13.17美元,市值220.9亿美元)等企业均出现了市值环比下滑。

制表:每经记者 孙磊

有观点认为,特斯拉、通用汽车和福特汽车大幅杀跌的情况并不多见,原因是投资者认为经济衰退预期下,汽车股需要重新定价。

值得注意的是,9月下旬,美联储再度加息75个基点,加息幅度虽然符合预期,但美联储主席鲍威尔表示,为了对抗通胀,一定的经济衰退是可以容忍的。

“如果你想抢在美联储前面进行押注,那你就是在玩一场高风险游戏。美联储现在不希望金融环境放松,他们不希望股市大幅上涨。”法国兴业银行策略师Kenneth Broux说。

在美联储发出了迄今为止最明确的信号,表示愿意以美国经济衰退的代价,换取通胀得到控制之后,英国、挪威和瑞士等央行也上调了利率。在全球央行竞相加息的背景下,经济衰退担忧愈发强烈,金融市场上的抛售浪潮席卷全球。

欧洲车企方面,沃尔沃汽车(VOLCAR-B.ST,股价4.07美元,市值121.3亿美元)、大众集团(VOLCAR-B.ST,股价126.93美元,市值759.5亿美元)、奔驰、宝马集团(BMW.DE,股价69.86美元,市值459.6亿美元)等企业在9月也出现了不同程度的市值环比减少。

制表:每经记者 孙磊

值得注意的是,联邦基金利率显示,11月美联储加息75个基点的可能性为92%,远高于市场预期。有分析认为,美联储持续激进加息,以及美国经济未来可能陷入困境,持续对投资者情绪构成压力,美股及其他市场未来或将持续波动。

国内车企普遍回调 但新能源产业链高景气度仍在

9月,国内整车企业股价延续了8月的弱势表现,继续回调。在记者统计的32只国内汽车上市公司个股中,仅有3家企业股价实现环比增长,这些(零跑汽车9月底上市)国内整车上市公司9月市值合计环比减少了5280.63亿元。

国内整车企业在资本市场的回调与大盘有关。整个9月,上证综指下跌5.55%至3024.39点。此外,深证综指9月跌去8.78%,已经降至1万点之上;创业板综指跌10.42%;科创50指数跌8.77%。

有观点称,近期A股持续走低,主要压力来自海外方面。9月期间,美联储虽然按照市场预期加息75个基点,但从美联储声明来看,未来加息的压力依旧较大,叠加俄乌冲突有升级迹象,全球资本市场普遍走弱,对A股构成一定的风险传递。

具体到个股方面,比亚迪、长城汽车(601633.SH,股价28.1元,市值2546.24亿元)、广汽集团(601238.SH,股价12.23元,市值1269.28亿元)、长安汽车(000625.SZ,股价12.94元,市值1246.18亿元)、赛力斯(601127.SH,股价58.08元,市值827.38亿元)等A股整车企业在9月市值均环比减少超10%。

制表:每经记者 孙磊

相比A股,9月港股表现更为低迷。受国际局势和汇率等因素的影响,资本市场情绪也愈发不稳定,恒生指数较为惨烈,月度跌幅达到13.69%,从2万点直接跌穿1.8万点,避险抛售情绪充斥市场。

其中,蔚来-SW(9866.HK,股价125.1港元,市值1895.38亿港元)、理想汽车-W(2015.HK,股价94.6港元,市值1681.21亿港元)、吉利汽车(0175.HK,股价11.06港元,市值1096.21亿港元)、小鹏汽车-W(9868.HK,股价43.05港元,市值697.26亿港元)等个股的市值跌幅均超10%。

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制表:每经记者 孙磊

消息面上,新能源汽车并没有出现明显的利空消息。有市场人士认为,港股新能源板块下跌主要受到美股新能源板块下挫的影响。

前海开源基金首席经济学家杨德龙则认为:“近期新能源汽车、光伏等前期热门板块调整比较大,主要还是之前涨幅过高,出现了获利回吐的回调状况。事实上,新能源汽车产业链和光伏的高景气度仍在持续,当前相关板块的调整并不意味着基本面的改变。从长期来看,新能源替代传统能源是大势所趋,依然是重点关注的方向之一。”

零部件板块量、利双降 基本面向上趋势未改

全线回调是记者统计的19家零部件企业在9月份的关键词。数据显示,19家国内零部件车企9月市值合计环比减少超3400亿元。

值得注意的是,汽车行业是典型的经济周期和政策周期行业。今年以来,新能源汽车补贴退坡进一步推进,购置税优惠政策再度落地,全国各地打响汽车产销保卫战。然而,在海外局势升级、疫情反复、大宗商品价格上涨,以及汽车“缺芯潮”影响之下,汽车电子零部件出货量受到较大冲击。

另一方面,今年年初以来,全球大宗商品价格和海运价格出现暴涨。大量使用钢、铝、塑料粒子等原材料的零部件企业和出口收入占比较高的零部件企业,都因此面临成本上行、利润下行压力。据悉,铝价格在9月末呈上升趋势,且总体来讲上升幅度波动范围都比较大。

此外,近期碳酸锂价格再创阶段新高。9月30日,生意社电池级碳酸锂基准价为51.76万元/吨,与9月1日(49.9万元/吨)相比,上涨了3.73%。而不断上涨的原材料价格,也让大部分锂电企业在公司盈利方面受到压力。

在量、利受影响的背景下,汽车零部件板块也出现回调。例如,宁德时代(300750.SZ,股价419元,市值9783.6亿元)9月市值环比下滑17.00%,至9783.60亿元。其中,9月30日,宁德时代股价午后跌破405元/股,股价创6月以来新低,日内跌幅扩大至3.5%。

制表:每经记者 孙磊

另有观点称,零部件板块跌幅较大,与前期市场炒作因素有关,部分市场资金转向价值股避险,部分板块存在存量资金分流的压力。而从整个三度季度来看,汽车零部件经历了从部分企业股价回调,再到绝大部分企业回调的状态。此前,7、8两月市值连续增长的鹏辉能源(300438.SZ,股价79.4元,市值346.52亿元),其9月市值也环比下滑8.39%。

制表:每经记者 孙磊

不过,光大证券分析师倪昱婧认为,零部件板块短期扰动不改基本面向上趋势。“展望未来,新能源乘用车需求表现依然稳健、叠加各地因地制宜对新能源汽车的补贴扶持与2023年补贴退坡驱动的年末冲量前景,持续看好下半年新能源乘用车爬坡趋势。零部件方面,看好新定点释放和市占率抬升,业绩有稳健兑现前景的标的。”倪昱婧表示。

“新能源汽车作为电动化趋势的载体,是未来10年汽车工业发展风口。中国新能源汽车自主品牌崛起,为汽车零部件发展带来新机遇,顺应汽车电动智能化趋势,且具备全球竞争力的优质零部件供应商能得到更好发展。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔认为。

销售节奏受扰动 经销商继续承压

9月,国内11家汽车经销商集团中,仅润东汽车(1365.HK,股价0.3港元,市值3.44亿港元)保持停盘状态,其他企业股价和市值均呈现下滑趋势。11家汽车经销商集团市值合计较8月减少223.43亿元。

值得注意的是,美东汽车(1268.HK,股价12.58港元,市值153.56亿港元)、永达汽车(1365.HK,股价4.41港元,市值84.43亿港元)等5家企业市值跌幅超20%。

制表:每经记者 孙磊

其中,对于美东汽车,花旗发布研究报告称,维持其“买入”评级,更新估值模型以反映当前零售折扣环比上升趋势,以及消费降级的风险增加,因此下调2022~2024财年净利润预测至11亿、16亿和21亿元人民币,目标价则由36.6港元降低51.4%至17.8港元。

制表:每经记者 孙磊

经销商集团在资本市场的表现或与终端市场直接挂钩。中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)显示,2022年9月中国汽车经销商库存预警指数为55.2%,同比上升4.3个百分点,环比上升0.5百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。

上述调查显示,9月处于车市旺季,以及季末考核冲量的时间节点,经销商进车任务量和库存都会增加。但由于疫情散发,防控力度大,多地车展延期举办,销售节奏受到了扰动,有64.6%的经销商认为当月销量低于预期。

从分指数情况看,调查显示,9月库存、从业人员指数环比上升,市场需求、平均日销量指数环比下降,经营状况指数持平。部分地区出现疫情散发的静默停滞状态,汽车市场需求及销量延后至9月下半月释放。

据记者了解,经销商目前存在部分紧俏车型资源紧张、库存车占用资金比例较大、新车价格倒挂等问题,整体盈利水平下滑,而这都在一定程度上影响了经销商集团在9月的表现。

汽车行业资深分析师梅松林表示,处在经销商上游的整车企业总体艰难,整车企业的挑战自然而然就传递到下游的经销商,导致经销商整体上挑战很大;经销商业绩由宏观和微观两个层面决定,宏观层面包括中国汽车市场整体处在微增长的长周期、疫情影响以及新能源汽车快速渗透、不断侵占传统汽车市场三方面,微观层面包括品类的选择、厂家品牌不同,以及自身的经营管理情况。

对于即将到来的第四季度,经销商集团表示整体经营压力仍然较大,单店人员流失增加、线索转化成本较高、进车量和库存量也相应增加,总体而言经销商集团或将在一段时间内继续承压。

封面图片来源:摄图网-500565124

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